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        券商晨會精華:基金持倉有所分歧,建議大小盤均衡配置

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          昨日滬指全天窄幅震蕩,個股延續低迷態勢,兩市漲停個股不足40只,市場短線情緒全面走弱,截至收盤,滬指平盤報收,報3472點;深成指漲0.35%,創業板指漲0.72%。滬股通凈流出20.74億,深股通凈流入10.17億。

          美股三大指數全線收漲,其中,納指漲1.19%,道指漲0.94%,標普500指數漲0.93%??萍脊蓾q跌不一,特斯拉漲3.5%,奈飛跌超7%。芯片股集體上漲,AMD漲近3%。熱門中概股普漲。

          今日券商晨會上,國泰君安認為,疫苗周期錯配引發新的風險點,海外風險資產可能面臨“緊縮預期+風險偏好下降”雙重利空壓制。

          操作策略上,海通證券認為,可以在景氣行業的基礎上,對大小盤風格做均衡的持倉,如果抱團股重回估值高位可以作部分波段操作。

          對于投資機會,東北證券看好碳中和板塊,其表示,碳監測在內的環境監測行業帶來歷史性發展機遇。

          國泰君安:疫苗周期錯配引發新的風險點

          國泰君安證券認為,美國疫苗接種節奏領先,美聯儲緊縮路線圖明確,根據當前每日313萬劑的接種速度,第三季度美國有望實現75%群體免疫,并開始削減量化寬松政策,美國“水龍頭”收緊后其他國家很難不跟隨緊縮;除中美歐外,其他國家和地區疫苗接種節奏普遍低于預期,病毒變異亦挫傷疫苗有效性。跟隨緊縮+疫情反復,海外風險資產可能面臨“緊縮預期+風險偏好下降”雙重利空壓制。

          海通證券:基金持倉有所分歧,對大小盤風格做均衡的持倉

          海通證券表示,近期上市公司正處于年報和季報的密集披露期,同時基金公司也在逐步披露季度的持倉情況,總體看基金經理的倉位都有了大幅下降,持倉標的有所分歧,不再像年初那樣具有一致性,結合抱團股的調整空間,預計后市整體波動的可能性較小,更多會根據各自行業的景氣度以及公司的估值情況,走出結構分化的行情。操作策略上可以在景氣行業的基礎上,對大小盤風格做均衡的持倉,如果抱團股重回估值高位可以作部分波段操作,指數上偏向于窄幅震蕩,中小分類指數繼續保持強勢。

          東北證券:“碳中和”孕育新機,碳監測如日方升

          東北證券表示,為遏制全球變暖,包括我國在內的40余個國家和地區積極發展碳交易市場,利用市場化機制控制和減少溫室氣體排放。碳交易市場正常運轉依賴碳排放的準確與快速統計,為包含碳監測在內的環境監測行業帶來歷史性發展機遇。用于溫室氣體監測的CEMS系統占比預計將提升,環境監測逐步轉向第三方投資建設及運營。重點公司推薦:1)先河環保,國內規模最大、產品線最全、創新能力最強的環境監測儀器專業生產企業之一。2)藍盾光電,具備較強創新和產品研發能力的高新技術企業,環境監測業務收入增幅較大。3)漢威科技,氣體傳感器龍頭,生產二氧化碳、甲烷、揮發性有機物等傳感器,從事重點污染企業排放監測監控十余年。

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